先立人——站在您的立場想
規劃前，我會先問清楚您的家庭、收入與最擔心的事，而不是先看哪張保單比較好賣。
需求排在第一位，商品是為需求服務，不是反過來。
About Lili
關於徐立莉
「立人利己」的初心很簡單：先把您的風險想清楚，您安心了，信任自然會回來。
立人利己先站在您的立場，
再談怎麼陪您走下去。
我的故事
從陪一個家庭走過理賠開始
剛進入金融業服務的時候，我常在理賠現場看見同一種場景：一家人拿著厚厚一疊保單，翻了又翻，卻沒有人能說清楚哪一張能用、哪一張該找誰。很多家庭不是不願意保，而是買了很多，真正需要的時候卻發現不夠用。
那時我就下定決心，要做一位能「先站在客戶這邊」的顧問。保險不是買越多越好，而是要在對的地方、用對的金額，把家裡最怕的風險接住。所以我習慣先聽您說生活、說擔心，再一起把保障與財務的缺口整理清楚，不急著推薦任何商品。
這份工作我想做得長久，因為保障是一輩子的事。家庭會變、收入會變、身體也會變，所以我把每年的保單健檢當作常態，陪您一路把規劃調整到最合適的樣子。
我的理念
立人利己：先成就您，再成就自己
這四個字是我每天提醒自己的順序。客戶的安心排第一，我的專業與信任，才會在長期合作裡慢慢長出來。
再利己——信任是最好的回報
願意把家裡的事託付給我，就是客戶給我最好的肯定。
所以我寧可少成交，也要讓您每一張保單都買得安心、看得明白。
長期主義——陪伴比成交重要
人生會變，家庭結構、收入與健康都會變，保障也該跟著調整。
成交只是開始，我更在意往後每一年，您是否還能安心地依靠這份規劃。
服務歷程
一路走來的累積
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起步
在第一線看見家庭的真實需求
從理賠與保單服務開始，聽見許多家庭在保障上的困惑與遺憾。
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深耕
專注家庭保障與退休規劃
把重心放在家庭責任、醫療長照與退休現金流，累積一個個具體的規劃經驗。
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精進
持續進修稅務、長照與傳承
定期參加研習，讓規劃不只看保單本身，也能銜接稅務與資產傳承的考量。
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現在
一對一陪伴，建立長期合作關係
以預約制一對一服務，持續陪伴客戶的家庭與事業，每年主動健檢、隨時調整。
