保單一大疊，卻看不懂
繳了很多年，不確定重複保了什麼、又缺了什麼。
立人利己先成就客戶的安心，
才是我真正的成就。
關於立莉
您好，我是徐立莉
您身邊的財務風險顧問
很多人第一次見面時都說：「我保單買了好幾張，卻說不出自己到底保了什麼。」這正是我想幫忙的地方。
我相信好的規劃不是賣出最多的保單，而是讓每一塊錢都放在真正需要的位置。「立人利己」是我的工作信念——先站在您的立場把風險想清楚，信任自然會留下來。
- 用白話說明條款，不讓您在專有名詞裡迷路
- 依家庭階段與預算，排出保障的優先順序
- 每年主動保單健檢，生活改變就跟著調整
您是不是也有這些擔心？
財務風險，往往藏在日常裡
不用一次全部想通，我們從最在意的那一件事開始聊。
生病了，家計撐得住嗎
醫療、失能與長照開銷，會不會拖垮家庭現金流？
退休金到底夠不夠
勞保、勞退之外，還差多少？現在開始來得及嗎？
房貸、教育費壓力大
家庭支柱若有意外，責任與負債該怎麼安排？
服務流程
四個步驟，把風險變成看得懂的計畫
每一步都會先說明清楚，您確認了我們才往下走。
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傾聽與了解
聊聊家庭狀況、收支、目標與最在意的事，先把需求說清楚。
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保單與風險健檢
整理現有保單，用一張表看出重複、不足與可調整的地方。
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量身規劃建議
依預算排出優先順序，提供多個方案比較，由您安心決定。
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長期陪伴服務
理賠協助、年度健檢與人生變化時的調整，一路都有人在。
15+年金融保險實務經驗
1,000+個家庭的規劃陪伴
1 對 1專屬顧問服務
每年主動保單健檢
客戶回饋
被好好照顧的感覺，他們最有感
以前保單都是親友推薦就買，立莉幫我整理後才發現醫療重複、意外卻不夠。她講解很有耐心，完全沒有壓力。
爸爸住院時，立莉第一時間告訴我們要準備哪些文件，理賠很順利。那段時間真的少了很多慌亂。
開店後最怕員工受傷或自己倒下。她幫我把店裡和家裡的保障分開規劃，現在晚上睡得比較安穩。
理財專欄
用生活語言，聊聊保險與理財
把複雜的觀念拆成好懂的小知識，幫您做出更有把握的決定。
保單健檢保單健檢 5 步驟：在家就能先自我檢查
拿出保單，先看這五個地方，就能大致掌握自己的保障輪廓。
家庭理財保費該占收入幾成？家庭預算的黃金比例
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退休準備退休金缺口怎麼算？三個數字就夠了
用簡單的公式估算退休所需，越早開始，壓力越小。